La Mercè somia ser pintora, tot i que és feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, repartint paquets com si fossin regals. Ara que, últimament, s'ha adonat que ningú no està content amb el que els porta. Fins que un dia de pluja tot s'embolica: la princesa del pèsol està encantada amb l'espasa nova, Sant Jordi xala amb la vareta màgica i la Caputxeta al·lucina amb el llibre d'encanteris pudents. En canvi, el bruixot està ben empipat...