Tot comença quan un nen veu una cosa sospitosa: un home vell i esquerp, posa, de tant en tant, un sac davant del portal de la seva casa, un casalot mig abandonat i inòspit. En la imaginació del nen es desvetllen els més obscurs temors i els fa saber a l'àvia. Aquesta comparteix els somnis del nen i l'ajuda a descobrir què hi ha darrere tota aquesta història del sac...
