En una terra pròspera ben governada per un bon rei hi ha una bruixa poderosa i temible que estima molt la seva filla i està indignada perquè no la pot casar. De fet la noia no té pretendents perquè temen la seva mare. La bruixa es venja provocant una terrible malvestat en aquell país. El dolor i la mort s'estenen pel reialme i ni el rei ni el seu exèrcit no hi poden fer res. Un mestre de saviesa i de bondat, el sacerdot, i la seva filla s'enfrontaran amb el mal que s'escampa.
